想要做好A股的股票投资，需要先关注不同地区和维度的市场走势，包括关注美股走向和美国经济变化情况，研究外汇走势尤其是美元兑人民币的变化趋势，参考港股市场的涨跌对A股市场有何影响等，最后聚焦A股走势和板块强弱变化，提供市场分析和风险控制建议。（关注美股、研究外汇、参考港股、聚焦A股）

我们通过以下6大方面进行分析：

一、美股方面

美股上周五走势继续走强，延续上升通道。市场利多因素叠加，多只核心股票表现超预期，显示美国经济情况的韧性仍然很强。美股后续下跌的预计时间点分析不变，仍然是会在降息之前出现。道琼斯指数在美股三大指数里相对偏弱，显示传统行业表现近期受到一定压力。

二、外汇方面

美元兑人民币汇率周五因一定的政策调整出现回调，不过整体趋势仍然维持向上，第一目标价位仍然设置在7.2-7.3，目前对人民币资产表现仍有一定压制作用。

三、港股方面

港股走势偏弱，外围市场大涨也未能带动港股今天的整体走势。目前港股未能体现核心板块的价值回归效应，仍然是以短期交易的结构性机会为主。

四、A股方面

上证：上周末市场出现利好和利空消息交织的情况，其中以国内1-4月规模以上工业企业利润下降超20%影响最大。上证指数今天小幅高开后窄幅震荡，最终收为小阳线十字星，市场成交量萎缩，收盘价创出近几天的新高，有一定的上攻动能。不过由于一部分估值和市场信心的原因，反弹力度仍然受到压制。当前市场方向较难判断，有待观察。

深证指数走势偏空，重心继续下移；创业板受到新能源板块拖累，走势更为恶劣，目前下跌空间略微打开，短期仍看空，下方空间目前看到约3%-4%；科创50得益于核心热门板块的强势表现，目前还有一些小幅反弹的交易性机会。市场整体偏空，以各个指数后续强弱排序，预计由强到弱分别为：上证、科创50、深证、创业板。

板块涨跌方面，游戏、电力行业、船舶制造等板块涨幅靠前，光伏设备、风电设备、汽车零部件等板块跌幅靠前。

资金净流入方面，游戏、电力行业、半导体等板块净流入排名靠前，光伏设备、互联网服务、软件开发等板块净流出排名前列。

今天市场上涨股票1600余只，占比32%；下跌3200余只，占比65%。涨停41只，跌停43只。跌停主要方向是st股，不过盘中出现个别股票出现闪崩和大幅下跌的情况，如东方通、云从科技等，给市场情绪造成一定影响。

五、主题板块分析

基于市场判断，我们重点关注以下题材与板块：

目前市场大部分板块都在持续走弱，热门板块偏少，暂时可关注的板块包括：船舶制造、电力板块、算力和CPO概念板块维持在强势区域，其中的核心个股可持续关注。

六、风险控制方面

仓位建议：40%-45%左右，鉴于当前市场多数交易日中都是下跌股票数量远多于上涨数量，建议配置策略仓位不宜过重。上证指数若在接下来的交易日中收盘低于3200点，需进一步减仓。